Noticias

Feb 12, 2024

BlackRock Metals, empresa líder en minerales críticos, se fusionará con Strategic Resources

Noticias proporcionadas el 13 de diciembre de 2022 a las 22:20 ET Comparta este artículo VANCOUVER, BC, 13 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ - Strategic Resources Inc. (TSXV: SR) (la "Compañía" o "Strategic") se complace en anunciar que ha entrado

Noticias proporcionadas por

13 dec, 2022, 22:20 ET

Comparte este artículo

VANCOUVER, BC, 13 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ - Strategic Resources Inc. (TSXV: SR) (la "Compañía" o "Strategic") se complace en anunciar que ha celebrado un acuerdo de intercambio de acciones en condiciones de plena competencia con BlackRock Metals Inc. ("BlackRock") de fecha 13 de diciembre de 2022 (el "Acuerdo de Intercambio de Acciones") según el cual Strategic adquirirá todas las acciones en circulación de BlackRock por acciones de Strategic (la "Transacción"). La Transacción constituirá una adquisición inversa de Strategic. Una vez completada la transacción, BlackRock se convertirá en una subsidiaria de propiedad absoluta de Strategic. Strategic seguirá cotizando en TSX Venture Exchange (el "TSXV") bajo el nombre de "Strategic Resources Inc." La entidad combinada creará una empresa líder en minerales críticos en jurisdicciones mineras globales de nivel 1.

Scott Hicks, director ejecutivo y director de Recursos Estratégicos, comentó: "Esta transacción es el tercer paso en la misión de la compañía de agregar recursos de vanadio a gran escala en jurisdicciones globales de Nivel 1. La combinación de estos activos proporciona un camino para convertirse en un productor globalmente significativo y "ayudar a desbloquear valor para los accionistas. Nuestro equipo está muy entusiasmado de dar la bienvenida a los accionistas de BlackRock como grandes accionistas institucionales y socios a largo plazo de la empresa".

Sean Cleary, presidente y director ejecutivo de BlackRock, agregó: "La combinación de Strategic y BlackRock crea una plataforma para el crecimiento en industrias de minerales críticos (vanadio/aleación de titanio) y baterías a nivel mundial. La transacción también mejora el valor de nuestro arrabio/vanadio/arrabio de alta pureza. proyecto de titanio. La ejecución de nuestro plan de negocios ayudará a asegurar un suministro en América del Norte de insumos de la cadena de valor de vanadio, titanio y acero que tengan los productos con menor intensidad de carbono disponibles en el mercado. La incorporación de Ross Beaty y su experimentado equipo de gestión junto con BlackRock El equipo directivo y los accionistas institucionales también aceleran nuestra capacidad para avanzar en la financiación y construcción del Proyecto BlackRock".

La transacción ha sido aprobada por la junta directiva de BlackRock y Strategic, y está sujeta a varias condiciones de cierre, incluida la aprobación de los accionistas de Strategic, ciertas aprobaciones regulatorias, incluida la autorización según la Ley de Competencia (Canadá), la finalización de la Oferta (como definido a continuación) y aprobación del TSXV.

Simultáneamente con la Transacción, la Compañía recaudará $14,0 millones de capital a través de una colocación privada de $13,5 millones de recibos de suscripción ("Recibos") y $0,5 millones de obligaciones convertibles (colectivamente, la "Oferta"). Los Recibos se emitirán a un precio de $0.50 por Recibo. Se espera que la Oferta sea liderada por los actuales accionistas de BlackRock, incluidos Orion Resource Partners (USA) LP ("Orion") y Ross Beaty, quienes colectivamente han indicado su intención de contribuir con 11,6 millones de dólares. La participación de un accionista de BlackRock (Investissement Québec) en la colocación privada de Receipts está sujeta a la aprobación del Gobierno de Québec. Cada Recibo dará derecho al titular a recibir, sin pago de contraprestación adicional ni acción adicional, al cierre de la Transacción, una acción común de Strategic (una "Acción Estratégica").

Aspectos destacados de la transacción clave:

La transacción se realizará mediante un intercambio de acciones en el que los accionistas de BlackRock recibirán 280.000.000 de acciones estratégicas a cambio del 100% de las acciones ordinarias existentes de BlackRock, lo que representa una contraprestación total equivalente a aproximadamente 140 millones de dólares, basado en un precio por acción estratégica de 0,50 dólares, que es igual al precio de emisión de los Recibos.

Se prevé que una vez completada la Transacción, los accionistas estratégicos actuales poseerán el 14% y los accionistas de BlackRock poseerán el 86%, respectivamente, de las Acciones Estratégicas emitidas y en circulación después de la Transacción (actualmente hay 44,833,038 Acciones Estratégicas emitidas y en circulación). sin dar efecto a la Oferta, posibles ejercicios de opciones sobre acciones o posibles ejercicios de warrants.

Inmediatamente después de la finalización de la Transacción y la Oferta, Strategic consolidará las Acciones Estratégicas en una proporción de seis acciones previas a la consolidación por una acción posterior a la consolidación.

Tabla 1: Estructura de capital posterior a la consolidación

Accionista

Comparte

% Propiedad

Accionistas de BlackRock1

49.533.333

83,6%

Ross Beaty1

1.616.667

2,7 %

Otros accionistas estratégicos

6.855.506

11,6%

Otros participantes de la oferta 2

800.000

1,3 %

Opciones estratégicas 3

489.000

0,8%

Total

59.294.506

100,0 %

1.

Asume la emisión de Acciones Estratégicas subyacentes a los Recibos tras el cierre exitoso de la Transacción.

2.

Asume la conversión de 0,5 millones de dólares de obligaciones convertibles en acciones estratégicas a 0,50 dólares por acción.

3.

Instrumentos dilutivos in-the-money al precio de emisión de Recibo de 0,50 dólares por acción.

Fundada en 2008, BlackRock es una empresa canadiense de propiedad privada que desarrolla un negocio de fabricación de metales y materiales totalmente integrado y ambientalmente mejorado a partir de su depósito de magnetita con contenido de vanadio y titanio ("VTM") de propiedad absoluta en Quebec, Canadá. La porción de Mina y Concentradora del Proyecto está ubicada aproximadamente a 700 km al norte de Montreal y 20 km al sureste (60 km por carretera) de Chibougamau, Quebec, en tierras tradicionales Cree dentro del Territorio de James Bay. La parte de la instalación metalúrgica del Proyecto está ubicada en Port Saguenay, un puerto federal de aguas profundas y un parque industrial con acceso a la vía marítima de St. Lawrence. Port Saguenay está a 380 kilómetros al sur de Chibougamau, que está conectado por el ferrocarril existente. Tanto el sitio de la mina como la instalación metalúrgica tienen pleno permiso para comenzar la construcción. BlackRock tiene un Acuerdo de Impacto-Beneficio con el Gobierno de la Nación Cree y la Nación Cree Ouje-Bougoumou, Acuerdos de Desarrollo con las Primeras Naciones Innu y Acuerdos de Cooperación con municipios cercanos. BlackRock tiene la intención de producir una serie de minerales críticos, incluidos vanadio, titanio y arrabio de alta pureza, en una operación integrada. El Proyecto BlackRock incluye la que será la primera mina VTM en América del Norte y una de las plantas metalúrgicas con menores emisiones de carbono del mundo. La planta está diseñada para estar preparada para el hidrógeno verde y los planes de BlackRock exigen que estos minerales críticos y estratégicos se transformen en productos verdes utilizados por la industria para producir aleaciones metálicas de alta calidad y baterías avanzadas, reduciendo las emisiones globales de gases de efecto invernadero derivadas de la producción de dichos productos.

BBA Inc. está preparando un Estudio de viabilidad del Instrumento Nacional 43-101: Estándares de divulgación para proyectos minerales ("NI 43-101") para el Proyecto BlackRock (el "FS") con fecha de vigencia del 18 de noviembre de 2022 y se presentará en los respectivos perfiles SEDAR de la Compañía y de BlackRock en www.sedar.com dentro de los 45 días posteriores a este comunicado de prensa de acuerdo con NI 43-101. A continuación se puede encontrar un resumen de los resultados clave y la reserva mineral y la estimación de recursos minerales:

Resultados económicos y resumen de producción de FS:

Supuestos económicos

Tipo de cambio

CAD: USD

0,76

Precio medio del arrabio de alta pureza

US$/t

$786

Precio medio del ferrovanadio

US$/kg

$38.17

Precio medio de escoria de titanio

US$/t

$300

Resumen de minería

mi vida

años

39

Alimentación media anual del molino

mtpa

3.3

Producción media anual de arrabio

kt

526

Producción media anual de ferrovanadio

kt

4.4

Producción media anual de escoria de titanio.

kt

118

Resultados Económicos

Capital inicial (sitio minero y planta metalúrgica)

millones de dólares

$1,471

Costos en efectivo del arrabio

US$/t

$277

Costos en efectivo que sostienen todo incluido el arrabio

US$/t

$306

Costos en efectivo de ferrovanadio

US$/kg

$13.61

Costos en efectivo sostenidos con todo incluido de ferrovanadio

US$/kg

$15.02

VPN después de impuestos (8%)

millones de dólares

$1,932

TIR después de impuestos

%

18,2%

Periodo de recuperación

años

5.4

Estimación de reserva mineral del suroeste NI 43-101

Categoría

Montones

Grado in situ (%)

Contenido In Situ (Mt)

(Monte)

V2O5

Fe2O3

TiO2

V2O5

Fe2O3

TiO2

Probado

123,9

0,46

40.2

7.7

0,57

49,8

9.5

Probable

3.9

0,42

40.3

8.1

0,02

1.6

0.3

Reservas totales

127,8

0,46

40.2

7.8

0,59

51.4

9.8

Estimación de recursos minerales de Southwest y Armitage NI 43-101

Categoría

Montones

Grado in situ (%)

Contenido In Situ (Mt)

(Monte)

V2O5

Fe2O3

TiO2

V2O5

Fe2O3

TiO2

Medido

287,2

0,45

39.0

7.5

1.3

112.0

21,5

Indicado

68.3

0,44

39.0

7.6

0.3

26.6

5.2

Total M&I

355,5

0,44

39.0

7.5

1.6

138,6

26,7

inferido

73.3

0,44

39,7

7.9

0.3

29.1

5.8

Nota: Los recursos minerales incluyen las reservas minerales. Consulte la sección Notas sobre reservas minerales y recursos minerales para obtener más detalles.

La Transacción se realizará mediante un acuerdo de intercambio de acciones. Dado que la Transacción equivaldrá a una adquisición inversa de conformidad con la política 5.2 del Manual de Finanzas Corporativas del TSXV, Strategic deberá obtener la aprobación de sus accionistas, la cual se hará mediante resolución de consentimiento. Todos los demás asuntos, incluidos los cambios en el consejo de administración y en la dirección de Strategic, así como la consolidación de acciones, se verán afectados por las resoluciones de los directores.

La finalización de la transacción está sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones regulatorias y de los accionistas aplicables, y la finalización por parte de Strategic de la oferta de recibos para recaudar ingresos brutos mínimos de $13,5 millones.

De acuerdo con las políticas de TSXV, la negociación de las acciones de la Compañía se suspendió y se espera que permanezca suspendida hasta que se complete la Transacción. La Compañía buscará la exención de la condición de patrocinio de la Transacción de TSXV, sin embargo, no hay seguridad de que se conceda dicha exención.

La misión de Investissement Québec es desempeñar un papel activo en el desarrollo económico de Québec estimulando la innovación empresarial, el espíritu empresarial y la adquisición de empresas, así como el crecimiento de las inversiones y las exportaciones. Investissement Québec, que opera en todas las regiones administrativas de la provincia de Québec, apoya la creación y el crecimiento de empresas de todos los tamaños con inversiones y soluciones financieras personalizadas. También ayuda a las empresas proporcionándoles servicios de consultoría y otras medidas de apoyo, incluida la asistencia tecnológica disponible a través de Investissement Québec – CRIQ. Además, a través de Investissement Québec International, busca talentos e inversiones extranjeras en Québec y ayuda a las empresas quebequenses en sus actividades exportadoras.

Orion es una firma global de gestión de activos que se especializa en estrategias de inversión institucional en metales y minerales preciosos y básicos, muchos de los cuales actualmente están aprovechados para estimular el gasto en infraestructura y el impulso para la descarbonización. Con sede en Nueva York y oficinas en Denver, Londres y Sydney, Orion incluye un equipo de 65 profesionales con experiencia en finanzas de metales, logística y ventas de metales físicos, y profesionales técnicos internos responsables de la evaluación de riesgos y la gestión de carteras.

Strategic tiene la intención de emitir 27.000.000 de recibos a 0,50 dólares por recibo para obtener unos ingresos brutos de 13.500.000 dólares. Cada Recibo se convertirá automáticamente en una Acción Estratégica al cerrar la Transacción. En caso de que la Transacción no se cierre antes del 31 de marzo de 2023 (o cualquier otra fecha que se acuerde), los ingresos del Recibo se devolverán a los inversores sin intereses ni deducciones. La Compañía planea utilizar los ingresos netos de los Recibos para hacer avanzar a BlackRock a una decisión de construcción, continuar con los permisos y el trabajo de estudio de prefactibilidad en Mustavaara, y para fines corporativos generales. Los Recibos están sujetos a ciertas condiciones habituales para colocaciones de esta naturaleza, incluida la aprobación del TSXV. La participación de Investissement Québec en la oferta de Recibos está sujeta a autorizaciones finales antes del cierre.

La Compañía también tiene la intención de emitir $500,000 en obligaciones convertibles con una tasa de cupón del 10% y un plazo que expirará en (i) un año o (ii) el cierre de la Transacción, lo que ocurra primero. Los ingresos de este financiamiento de deuda provisional se utilizarán para financiar los costos de la Compañía para completar la Transacción. Al cerrar la Transacción, estos valores se convertirán automáticamente en Acciones Estratégicas a $0,50 por acción. En caso de que la transacción no se cierre, el precio de conversión se convertirá en el precio de cierre previo al anuncio de la transacción de $0,35 por acción.

Todos los valores emitidos en la Oferta estarán sujetos a un período de retención legal de cuatro meses y un día.

Los valores que se ofrecerán de conformidad con la Oferta no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores de EE. UU.") ni a ninguna ley de valores estatal de EE. UU., y no podrán ofrecerse ni vendidos en los Estados Unidos o a, o por cuenta o beneficio de, personas estadounidenses sin registro o cualquier exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes de valores estatales de EE. UU. aplicables. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores en los Estados Unidos, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Strategic espera que algunas de sus personas con información privilegiada participen en la Oferta, que debería constituir una "transacción con partes relacionadas" en el sentido de la Política 5.9 del TSXV y el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de Tenedores Minoritarios de Valores en Transacciones Especiales ("MI 61-101" ). La Compañía se basará en exenciones de los requisitos de valoración formal y aprobación de accionistas minoritarios de MI 61-101 contenidos en las secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) de MI 61-101 con respecto a la participación de partes relacionadas en la Oferta como Ni el valor justo de mercado (determinado según MI 61-101) del objeto de la Oferta ni el valor justo de mercado de la contraprestación, en la medida en que involucre a partes relacionadas, excederá el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía. (según lo determinado según MI 61-101).

Una vez completada la Transacción, se prevé que el consejo de administración de la Compañía (el "Consejo") estará compuesto por cuatro directores, de los cuales un director será nominado por Orion y el otro será nominado por Investissement Québec. Tanto Investissement Québec como Orion designarán también cada uno a un observador para el consejo. Los miembros de la Junta Directiva y del equipo de liderazgo de la Compañía estarán compuestos por las siguientes personas:

Sean Cleary, presidente y director ejecutivo

El Sr. Cleary cofundó BlackRock Metals en 2008 y tiene experiencia significativa en el financiamiento de proyectos mineros, fusiones y adquisiciones, financiamiento corporativo y empresas en expansión. Fue presidente ejecutivo y director de desarrollo corporativo de Groupworks Financial Corp. (ahora People Corporation), vicepresidente senior de Quest Capital (ahora Sprott Resource Corp.) y cofundador y director financiero de Caratax Management Ltd., una Fondo minero canadiense. También se desempeñó como director de empresas públicas y privadas. Tiene un MBA de la Escuela de Negocios Richard Ivey y una Licenciatura en Artes (Historia) de la Universidad de Western Ontario.

Dan Nir, director financiero

El Sr. Nir ha ocupado diversos puestos en banca de inversión y desarrollo corporativo en Toronto y Nueva York y ha asesorado en numerosas fusiones y adquisiciones y transacciones de finanzas corporativas. Antes de unirse a BlackRock Metals, trabajó en los grupos de banca de inversión de Jefferies & Company, CIBC World Markets y Wellington West Capital Markets, donde fue responsable de estructurar, negociar y ejecutar mandatos de fusiones y adquisiciones, así como transacciones de mercados de capitales de acciones y deuda. Tiene una Licenciatura en Administración de Empresas y un MBA de la Escuela de Negocios Richard Ivey de la Universidad de Western Ontario.

Scott Hicks, vicepresidente ejecutivo de desarrollo corporativo y director

Anteriormente, Hicks fue banquero de inversiones y trabajó con RBC Capital Markets y BMO Capital Markets en sus respectivos equipos de minería. También se desempeñó como vicepresidente de comunicaciones y desarrollo corporativo de Anfield Gold Corp., que se consolidó en Equinox Gold. Actualmente se desempeña como CEO de Strategic, Director de Atacama Copper Corp. y Vicepresidente de Desarrollo Corporativo y Comunicaciones de Lumina Gold Corp. y Luminex Resources Corp. Durante la última década, ha trabajado en una variedad de asignaciones de capital, deuda y asesoría mientras trabajaba. en Canadá y Australia. El Sr. Hicks tiene una Licenciatura en Comercio con honores de la Universidad de Columbia Británica.

Danie Dutton, vicepresidente de servicios técnicos y productos y procesos metalúrgicos

Dutton trabaja con BlackRock Metals desde 2016 en el grupo de servicios técnicos de la empresa. Tiene 25 años de experiencia en la industria del hierro, acero, titanio, aleaciones y vanadio. Anteriormente, trabajó para Anglo America en Highveld Steel and Vanadium en Sudáfrica y en Vanchem Vanadium Products en las operaciones químicas de vanadio, óxidos y FeV, desarrollo del mercado de vanadio, desarrollo de minas de vanadio, I+D y servicios analíticos. En 2011, fundó Symphony Trade & Investments, donde comercializó productos básicos como productos químicos de vanadio, alúmina, mineral de hierro, carbón, concentrados de cromo y minerales de manganeso, donde desarrolló proyectos de hierro, acero y vanadio, incluida la fabricación de electrolitos de baterías de vanadio e instalaciones de sistemas de baterías para Industria de telecomunicaciones de Sudáfrica. Originario de Sudáfrica, donde estudió Ingeniería Metalúrgica (Extractiva) e Ingeniería Química, el Sr. Dutton emigró a Montreal, Canadá, en 2019.

Alexandre Meterissian, vicepresidente de ESG y Comunicaciones

El Sr. Meterissian ha sido Director General de Teneo desde 2020, a la que se unió mediante la adquisición de HATLEY Strategy Advisors, donde era socio y ha estado trabajando con BlackRock desde 2014. Ha estado adscrito a BlackRock desde 2019 para liderar sus asuntos gubernamentales y funciones de comunicaciones. Antes de incorporarse a Teneo, Alexandre trabajó en varias oficinas ministeriales en Ottawa, en particular para los Ministros de Asuntos Exteriores y de Inmigración. Contribuyó al desarrollo de iniciativas de política exterior y fue responsable de las relaciones con las comunidades culturales en el área del Gran Montreal y de comunicar numerosas políticas gubernamentales. Tiene una licenciatura en ciencias políticas, economía y filosofía de la Universidad McGill, así como una maestría (M.Sc.) en Estrategia de HEC Montréal.

Jukka Pitkäjärvi, vicepresidente de operaciones de geología y Finlandia

El Sr. Pitkäjärvi ha trabajado durante más de 30 años en la industria minera y metalúrgica internacional. Más recientemente fue director ejecutivo de Ferrovan Oy, una empresa privada que desarrolla el proyecto Mustavaara y otros proyectos de vanadio en Finlandia. El Sr. Pitkäjärvi tiene una Maestría en Geología y Mineralogía de la Universidad de Oulu (Finlandia), un Diploma de Ingeniería Comercial de la Universidad Politécnica de Oulu (Finlandia) y un Diploma de Gestión Empresarial de POHTO - Instituto de Gestión y Formación Tecnológica (Finlandia).

Michael Lam, vicepresidente de finanzas

El Sr. Lam, contador público certificado, tiene más de 25 años de experiencia en contabilidad y finanzas. Anteriormente, trabajó en puestos directivos superiores en firmas contables globales como Deloitte & Touche LLP y KPMG y se desempeñó como director y/o director financiero y vicepresidente de finanzas para numerosas empresas públicas en Canadá.

Kurt Wasserman, director

El Sr. Wasserman actualmente se desempeña como Gerente de Inversiones en Orion Resource Partners. Antes de unirse a Orion, trabajó en Rothschild & Co en el grupo de Banca de Inversión en Metales y Minería de la empresa. Wasserman obtuvo su licenciatura en Economía Internacional de la Universidad de Georgetown.

Amyot Choquette, Directora

Director sénior de Inversiones en Ressources Québec, una división de Investissement Québec que ofrece productos financieros para las industrias minera, forestal y energética, desde 2012. Anteriormente, ocupó varios cargos, de 2000 a 2011, en la Société Générale de Financement du Québec, donde realizó inversiones y financiaciones en el sector minero y de productos forestales. También trabajó en el Fonds régional de Solidarité FTQ en la ciudad de Québec de 1996 a 2000. Antes de trabajar en la industria de inversiones y financiación, trabajó en Raymond Chabot Grant Thornton. El Sr. Choquette se graduó en la Universidad Laval (BAA – 1991) y es CPA CA desde 1993.

Víctor Flores, Observador de la Junta

El Sr. Flores se unió a Orion en 2019. Antes de Orion, el Sr. Flores fue consultor del sector minero de oro y trabajó en proyectos tanto para compañías auríferas senior como para asesores de inversiones. De 2009 a 2018 fue socio de Paulson & Co., un fondo de cobertura líder con sede en Nueva York, donde fue uno de los socios responsables de las inversiones en oro de la empresa. De 1998 a 2009 fue Director General y Analista Senior de Minería en HSBC, donde fue responsable del producto global de investigación de minería de oro de la empresa. El Sr. Flores comenzó su carrera en United Services Advisors (ahora US Global Investors), una empresa de gestión de inversiones con sede en Texas conocida por su experiencia en recursos naturales y metales preciosos, inicialmente trabajó como analista sectorial pero luego asumió el rol de administrador de cartera. y Director de Inversiones. El Sr. Flores obtuvo su licenciatura en Ciencias Geológicas y su maestría en Energía y Recursos Minerales de la Universidad de Texas en Austin. Ha sido titular de la carta CFA desde 1992.

Fabrice Consalvo, observador de la junta directiva

Actualmente, el Sr. Consalvo se desempeña como Director de Energía y Electrificación del Transporte en Ressources Québec, una división de Investissement Québec que ofrece productos financieros para las industrias de minería, productos forestales y energía. El Sr. Consalvo tiene una Maestría en Ingeniería de la Universidad Joseph Fourier y un MBA de ESCP Business School.

Asesor de transacciones

La Junta Directiva de la Compañía ha encargado una opinión imparcial a Cormark Securities Inc. en relación con la Transacción.

La FS fue preparada por las siguientes Personas Calificadas según NI 43-101, cada una de las cuales es independiente de BlackRock y la Compañía según NI 43-101, quienes han revisado, verificado y aprobado los datos científicos y técnicos de los cuales son responsables. en este comunicado de prensa relacionado con FS.

Persona calificada

Compañía

Alcance de responsabilidad

Claude Bisaillon P Geo.

Geostato del SGS

Geología y estimación de recursos minerales

Isabelle Leblanc, P.Ing.

BBA Inc.

Estimación de reservas minerales, planificación minera, infraestructura minera.

André Allaire, P.Eng.

BBA Inc.

Procesamiento, infraestructura de superficie, integración de estimaciones, modelo financiero, integración general NI 43-101

Nathalie Fortin, P.Ing.

WSP

Ambiental

Nicolás Skiadas, P.Ing.

Asociados de diarios

Gestión de relaves y agua

Strategic Resources Inc. (TSXV:SR) es una empresa de exploración y desarrollo de minerales con sede en Vancouver, Canadá, centrada en proyectos de vanadio en Finlandia. La empresa se centra principalmente en su proyecto emblemático Mustavaara, vanadio, hierro y titanio en Finlandia.

Más detalles están disponibles en el sitio web de la Compañía en https://strategic-res.com/.

Para seguir futuros comunicados de prensa, regístrese en https://strategic-res.com/contact/.

RECURSOS ESTRATÉGICOS INC.

Firmado: "Scott Hicks"

Scott Hicks, director ejecutivo

BLACKROCK METALS INC.

Firmado: "Sean Cleary"

Sean Cleary, presidente y director ejecutivo

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (como se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado.

La finalización de la Transacción está sujeta a una serie de condiciones, que incluyen, entre otras, la aceptación de TSXV y, si corresponde, la aprobación de los accionistas desinteresados. Cuando corresponda, la transacción no puede cerrarse hasta que se obtenga la aprobación requerida de los accionistas. No se puede garantizar que la transacción se complete según lo propuesto o que se complete en absoluto.

Se advierte a los inversores que, salvo que se revele en la circular de información de la administración o en la declaración de presentación que se preparará en relación con la transacción, cualquier información divulgada o recibida con respecto a la transacción puede no ser precisa o completa y no se debe confiar en ella. La negociación de valores de Strategic debe considerarse altamente especulativa. El TSXV de ninguna manera ha pasado por alto los méritos de la transacción propuesta y no ha aprobado ni desaprobado el contenido de este comunicado de prensa.

Ciertas declaraciones e información contenidas en este documento, incluidas todas las declaraciones que no son hechos históricos, contienen declaraciones prospectivas e información prospectiva dentro del significado de las leyes de valores aplicables. Dichas declaraciones o información prospectiva incluyen, entre otras, declaraciones o información con respecto a (i) el cierre de la Transacción; (ii) recursos y reservas minerales dentro del Proyecto; (iii) la finalización de la Oferta y los usos futuros de la misma; y (iv) obtener todas las aprobaciones regulatorias y de los accionistas necesarias para la Transacción. A menudo, pero no siempre, las declaraciones o información a futuro pueden identificarse mediante el uso de palabras como "voluntad" o "proyectado" o variaciones de esas palabras o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados "podrán", "podrán" , "se proponen", "se planean", "se espera que" o "se prevé que" se adopten, se produzcan o se logren.

Con respecto a las declaraciones prospectivas y la información contenida en este documento, los autores de los FS han hecho numerosas suposiciones que incluyen, entre otras cosas, suposiciones sobre las condiciones comerciales y económicas generales, los precios del vanadio, el titanio y el arrabio, y los costos y gastos anticipados. Su lista de suposiciones puede no ser exhaustiva y no se puede garantizar que alguna o todas las suposiciones resulten inexactas, o que las condiciones no cambien de manera que algunas o todas las suposiciones se vuelvan inexactas.

Aunque la administración de la Compañía cree que las suposiciones hechas y las expectativas representadas por todas las declaraciones o información a futuro son razonables, no puede haber seguridad de que una declaración o información a futuro contenida en el presente resulte ser precisa. Las declaraciones y la información a futuro, por su naturaleza, se basan en suposiciones e involucran riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados, desempeño o logros reales de la Compañía, o los resultados de la industria, sean materialmente diferentes de cualquier resultado, desempeño futuro. o logros expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones o información a futuro. Estos factores incluyen, entre otros: riesgos asociados con el negocio de la Compañía; condiciones comerciales y económicas en la industria minera en general; la oferta y demanda de mano de obra y otros insumos del proyecto; cambios en los precios de las materias primas; cambios en los tipos de interés y de cambio de divisas; riesgos relacionados con suposiciones geológicas y de ingeniería inexactas (incluso con respecto al tonelaje, ley y recuperabilidad de reservas y recursos); riesgos relacionados con dificultades operativas imprevistas (incluyendo fallas de equipos o procesos para operar de acuerdo con las especificaciones o expectativas, aumento de costos, falta de disponibilidad de materiales y equipos, acciones gubernamentales o demoras en la recepción de aprobaciones gubernamentales, disturbios industriales u otras acciones laborales, y eventos imprevistos relacionados con asuntos de salud, seguridad y medio ambiente); riesgos relacionados con condiciones climáticas adversas; riesgo político y malestar social; cambios en las condiciones económicas generales o en las condiciones de los mercados financieros; y otros factores de riesgo que se detallan periódicamente en los documentos de divulgación continua de la Compañía presentados ante los administradores de valores canadienses. Strategic no se compromete a actualizar ninguna información prospectiva, excepto de conformidad con las leyes de valores aplicables.

FUENTE Recursos Estratégicos Inc.

Para más información: Scott Hicks, [correo electrónico protegido], T: +1 604 646 1890; Alexandre Meterissian, [correo electrónico protegido]